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科技股力挺美股反彈 原油絕地反擊 意股領漲歐股

2018年11月27日07:30 [作者:華爾街見聞]
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“黑色星期五”重磅購物季開門紅,市場樂觀預期“網絡星期一”銷售同樣強勁。亞馬遜為首的科技股強勢反彈,納指漲2%,標普漲1.55%,道指漲逾350點。蘋果盤中轉跌,一度將全球最高市值個股寶座讓給微軟。

歐股同樣全線反彈,意股領漲。意大利調整預算赤字消息推動意股債齊漲,歐元走高。在歐洲央行行長德拉吉講話承認歐元區經濟疲軟后,歐元逐步抹平日內0.3%以上的漲幅,在美股午盤時段轉跌。

原油盤中漲超3%,走出14個月低谷。拉美貨幣大跌,墨西哥比索創五個月新低。比特幣創14個月新低后盤中震蕩,重上3900美元后再度跌破3800美元,比特幣期貨連續第二個交易日收創歷史新低。

盤后媒體提及iPhone可能面臨關稅,蘋果盤后轉跌,離岸人民幣短線下挫。

Opportunistic Trader的創始人Larry Benedict評論稱,本周一美股屬于壓力釋放型的反彈,不知道會不會持續到明天,但市場在沒有多數新聞的環境下卸下了不少負擔。科技板塊有所反彈,但FANG還是承受了很大打擊。

股市

上周五三大指數創至少七年來最差黑五表現,標普跌入回調區間。本周一美股反彈,三大股指抹平上周五跌幅。

標普500指數盤中漲近1.6%,收漲1.55%,報2673.48點。

 

 

道瓊斯工業平均指數盤中漲逾380點,收漲354.19點,漲幅1.46%,報24640.14點,創兩周多最大單日漲幅。

 

 

納斯達克綜合指數收漲142.87點,漲幅2.06%,報7081.85點。

 

 

此前Adobe Analytics估算,感恩節在線銷售額也達37億美元,同比增長28%,單天增速創電商歷史記錄。“黑五”在線銷售額達62.2億美元,同比增長23.6%,創歷史記錄。“網絡星期一”全天銷售有望達到78億美元。

亞馬遜收漲約5.3%,FAANG五大科技股均漲超5%。Facebook收漲約3.5%,盤中曾漲4%。谷歌母公司Alphabet收漲約2.4%,Netflix收漲1%,盤中曾漲近2.9%。其他科技股中,特斯拉收漲6.19%,Twitter漲5.46%。

 

 

蘋果盤初漲超1.5%,受反壟斷案影響盤中一度轉跌。周一當天,美國最高法院法官完成聽取對蘋果反壟斷案的辯論。九位法官之中,只有一位支持蘋果,多數法官傾向于同情在iPhone APP商店的反壟斷糾紛中起訴蘋果的消費者。這意味著最終可能判蘋果違反反壟斷法,蘋果可能被迫削減對入駐App Store軟件開發商的分成,并且對消費者的賠償可能是目前的三倍。

蘋果盤中轉跌期間,微軟市值一度較蘋果高出約40億美元,八年多來首次市值首次超越蘋果,成為美股最高市值的科技股以及全球最高市值個股。但午盤蘋果反彈,最終收漲1.35%,到收盤時,蘋果市值再度超過微軟。但盤后傳出iPhone關稅消息后,蘋果股價盤后再度下跌,跌幅一度約1.8%。 

 

 

早盤通用汽車股價一度漲超7%。通用汽車當天宣布,計劃明年年底前裁掉15%的員工,預計總人數1.47萬人,并在全球范圍內關閉7個生產基地。機構預計這將是2001年汽車業第七大規模裁員。通用汽車表示,計劃對電動汽車和自動駕駛汽車投入更多資源,其CEO Mary Barra強調,公司認識到,面對變化的市場環境和客戶偏好,需要始終屹立在變動形勢的前沿。

意大利股指漲超2%,領漲歐股。富時泛歐績優300指數收漲1.30%,歐洲STOXX 600指數收漲1.23%,意大利富時MIB指數收漲2.77%,德國DAX 30指數收漲1.45%,法國CAC 40指數收漲0.97%,英國富時100指數收漲1.20%,西班牙IBEX 35指數收漲1.96%。

媒體稱,意大利反建制領導人松口,意政府將討論調低預算赤字目標,降至國內生產總值(GDP)的2%,以達到歐盟的財政要求。消息傳出后,意大利銀行股開盤大漲4.8%,意債收益率下跌,歐元走高。

商品

原油反彈,走出14個月低谷。布倫特1月原油期貨收漲1.68美元,漲幅2.86%,報60.48美元/桶。WTI 1月原油期貨收漲1.21美元,漲幅2.40%,報51.63美元/桶。

周一盤中,盤中美油布油雙雙漲超3%,布油重上61美元,美油回到52美元上方。上周五,WTI油價接連跌破54、53、52、51美元四道關口,盤中跌8%;布倫特油價接連跌破62、61、60、59美元四道關口,刷新去年10月以來新低,均較10月初的四年新高回落逾30%。

 

 

COMEX 12月黃金期貨收跌0.80美元,跌幅0.4%,報1222.40美元/盎司。

高盛周一報告預計,OPEC將減產,其減產聲明將推動布油價格反彈。若美國明年經濟增速如預期般放緩,黃金將因對防御性資產的需求增加而受益。高盛認為,對石油、黃金和基本金屬多頭而言,當前的大宗商品價格提供了一個極具吸引力的買入點。

外匯和數字貨幣

美元兌墨西哥比索盤中漲超1%,升破20.60,創約五個月新高。彭博報道稱,墨西哥比索大跌部分源于美元走強,同時也是對上周末特朗普警告永久關閉美墨邊境做出反應。

阿根廷比索兌美元收跌3.33%,報39.00,收創兩個月新低。巴西雷亞爾對美元漲逾2%,創10月4日以來新高,美元兌雷亞爾盤中逼近3.90。

歐洲央行行長德拉吉周一講話承認近期歐元區經濟數據比預期疲軟,但認為部分放緩可能是暫時的,放緩主要放映了貿易增長疲軟,稱歐央行仍預計今年12月底結束購買資產,仍需要出臺貨幣刺激。

此后歐元逐步抹平意大利修改預算目標消息后0.3%以上的漲幅,轉跌。美股盤后跌破1.1330,刷新日內低位,日內跌約0.08%。

 

 

周一盤中,比特幣曾跌破3800美元,Bitstamp等少數平臺甚至跌破3700美元,逼近上周創下的14個月新低,后短線反彈,重上3900美元,截至美股收盤時,再度跌破3800美元。

周一當天,比特幣期貨主力合約連續第二日創歷史新低。CME比特幣期貨BTC 1月合約收跌585美元,跌幅超過14.01%,報3605美元。CBOE比特幣期貨XBT 1月合約收跌542.50美元,跌約12.95%,報3647.50美元。

 

 

離岸人民幣兌美元跌幅繼續擴大,跌破6.9500人民幣關口,最低跌至6.9510人民幣,短線下跌累計近100點。

 

 

債市

美股反彈的同時,美債價格回落、收益率走高。10年期美債收益率漲3個基點至3.06%,為兩周多來首次上漲。

 

 

本周一美國財政部標售390億美元兩年期國債,顯示需求強勁。包括各國央行在內的直接投標人購買國債占比19.5%,比例創去年2月以來新高。直接投標人需求較上月增長5.5個百分點。

周一多期限美國政府債券收益率走高,兩年與十年期美債息差周一一度收窄到21.8個基點,為八周來最低點。兩年期國債標售完成后,兩年期美債收益率回落。

BMO Capital Markets的美國利率策略師Jon Hill評論稱,直接投標激增將緩和投資者的擔憂,將密切關注本周二和周三分別標售的五年和七年期美國國債。

受意大利政府有意下調預算赤字影響,意大利國債價格急漲。意大利10年期國債收益率跌14個基點至3.269%,創將近兩個月新低。同期德國和英國國債收益率分別漲2個和3個基點,至0.36%和1.413%。

 

 

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